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中国天然气供给深度报告:国内天然气生产以“三桶油”为主

    目前,国内常规天然气主要来自新疆、陕甘宁、川渝、青海和东北五大产气区。据相关数据显示,2015 年常规天然气产量为 1120 亿立方米,占比约为 83.21%。WEt中国城市燃气协会

 
    “十三五”规划中2020 年计划常规天然气的产量为 1200 亿立方米。截至 2015 年底,我国常规天然气地质资源量 68 万亿立方米,累计探明地质储量约 13 万亿立方米,探明程度 19%,需进一步加大天然气的勘探投入。根据“十三五”规划要求,十三五期间将新增探明地质储量 3 万亿 立方米,到 2020 年将实现 16 万亿立方米的累计探明地质储量。
 
    分公司来看,天然气生产依然以中国石油集团为主,据公司年报显示,2015 年中石油天然气产量达 822.32 亿立方米,中石油和中海油的天然气产量分别为 208.10 亿立方米和 75.66亿立方米。
 
    其中,中国石油集团的长庆油田、塔里木油田和西南油气田仍然是中国天然气 产量最大的 3 个油气田,2014 年这 3 个气田的天然气产量分别比上年增长 34.7 亿立方米、12.7 亿立方米和 11.2 亿立方米,分别达到 381.5 亿立方米、235.5 亿立方米和 137.3 亿立 方米;合计产量约 754.3 亿立方米,占全国总产量的 58.8%。其中,长庆油田和塔里木油田 天然气产量增长趋势下降,西南油气田产量增长趋势上升。
 
     虽然常规天然气的规划一直在提高,但常规天然气的产量增速在近年却出现了大幅度的下 滑,天然气供给的产量缺口正不断扩大。
 
    从供给端来看,国内天然气的勘探投入仍显不足, 由于勘查主体少,竞争不足,造成部分区域内存在一定程度的“占而不勘”现象,同时国际油价的持续下跌也使得石油企业在上游的投资减少,直接影响天然气的产量。
 
    中国的进口管道气目前主要来自中亚的土库曼斯斯坦,已经投入使用的中亚 ABC 线合计输 气能力达 550 亿立方米/年,在建的中亚 D 线预计 2020 年投产,输气能力达 300 亿立方米。
 
    由于乌克兰危机造成俄罗斯和欧洲关系紧张,并且主要输往欧洲的天然气管网都要进过敌 对的乌克兰,这就造成俄罗斯将其天然气销售方向逐步转为亚洲。
 
    并且由于遭受国际制裁 和原油价格暴跌导致出口收入大幅下降,俄罗斯也最终放开了远东地区的资源开发,长期 看这也将大幅增长我国北部能源的潜在供给。
 
    天然气进口价格多以 20 年以上的长约为主,“三桶油”在 2007,08 年签订的一系列天然 气进口长约合同是天然气降价的一大阻力。然后由于近年来国际油价的剧烈波动,导致国 际天然气市场上供应模式更加多元,短期合同和现货贸易所占比重不断上升。在我国进口LNG 时,短期合同和现货贸易比重的上升,会提高我国天然气进口价格和国际市场价格的 关联性。
 
    我国截止 14 年 LNG 接收站产能 520 亿立方米/年,几乎全部被三大油公司垄断,占比 高达 90%,具有绝对的市场垄断地位。根据现有规划,预计 2020 年中国 LNG 进口接收 站能力可达 1800 亿立方米/年,其中三桶油独立建设的接收站产能约 1400 亿立方米/年, 占预计总能力的 80%,民营约占 17%,其余则为三桶油与民营资本合建。
 
    我国目前天然气总消费量为 1900 亿方,自产气 1300 亿方,陆上管输气为 313 亿方,海 上进口 LNG 气 270 亿方(长约气 220 亿方,现货气 50 亿方)。
 
    虽然 LNG 现货占比不高, 但对我国整体气价影响比较大。虽然中海油开始布局 LNG 进口时间较早,在 LNG 价格上 涨之前签下部分合约,但是三桶油大量的签订 LNG 进口合约都是发生在 2014 年底油价暴 跌以前,以前普遍在3元/立方米以上,远高于目前 1.5 元/立方米左右的进口气现货价格。
 
    目前已经签约的海上 LNG 长约气价格已经锁定,在合同到期前价格不会有很大变化。未来 新签约的长约 LNG 气价主要就是参考目前的现货价格,并且一般会下浮 10-15%。
 
    非常规天然气主要包括页岩气和煤层气。
 
    美国页岩气革命对国际天然气市场及世界能源格局产生重大影响,世界主要资源国都加大 了页岩气勘探开发力度。“十二五”期间,我国页岩气勘探开发取得突破,成为北美洲之 外第一个实现规模化商业开发的国家。
 
    根据 2015 年国土资源部资源评价最新结果,全国 页岩气技术可采资源量 21.8 万亿立方米,其中海相 13.0 万亿立方米、海陆过渡相 5.1 万亿 立方米、陆相 3.7 万亿立方米。
 
    2012 年,国家发改委、能源局批准设立了长宁-威远、昭 通、涪陵等 3 个国家级海相页岩气示范区和延安陆相国家级页岩气示范区,集中开展页岩 气技术攻关、生产实践和体制创新。截至目前,全国累计探明页岩气地质储量 5441 亿立 方米,2015 年全国页岩气产量 45 亿立方米。
 
    2012 年,财政部、国家能源局出台页岩气开发利用补贴政策,2012-2015 年,中央财政按0.4 元/立方米标准对页岩气开采企业给予补贴;2015 年,两部门明确“十三五”期间页岩 气开发利用继续享受中央财政补贴政策,补贴标准调整为前三年 0.3 元/立方米、后两年 0.2元/立方米。
 
    2013 年,国家能源局发布《页岩气产业政策》,从产业监管、示范区建设、技 术政策、市场与运输、节约利用与环境保护等方面进行规定和引导,推动页岩气产业健康 发展。“十二五”期间制,中国石化和中国石油分别与地方企业成立合资公司,开发重庆 涪陵、四川长宁等页岩气区块。
 
    我国煤层气资源丰富。我国埋深 2000m 以浅煤层气地质资源量约 36.8 万亿方,可采资源 总量约 10 万亿立方米。我国煤层气主要分布在华北和西北地区。
 
    与页岩气不同的是,页岩气开发对技术、装备要求较高,在中国可能大企业更合适。而煤层气技术差别大,需要 更细化,一些中小公司具有优势。
 
    过去许多外国大公司在中国进行煤层气勘探开发曾遭遇 技术的“水土不服”,目前外资合作比例已由最高时期的 85%降至目前的 30%-35%。近年来, 一些中小民营公司却凭借独特的技术优势异军突起。
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