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2020年冬季以来天然气供需紧张形势将逐渐好转
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2020年,我国天然气市场经受住了疫情的考验,在化石能源中依旧保持较高速度增长,尤其是进入下半年以后,天然气消费量同比增长明显上升。7月天然气消费量同比增长1.6亿立方米,10月同比增长32.1亿立方米,日增量突破性地增长超过1亿立方米。上一次非采暖季日增量超过1亿立方米,还是2018年10月的事。2020年,市场增长态势超过2019年,重现2017年、2018年的爆发性增长水平。2020年11月我国天然气市场继续保持较高水平增长,日同比增量达1.2亿立方米。截至2020年12月15日,我国天然气最高日消费量、日消费增量连破新高,天然气供需进入全面紧张状态。
本轮天然气市场供需紧张原因多样
本轮天然气市场出现供应紧张局面,主要有工业需求增长远超预期、国际LNG和管产气资源惜售明显、上游与下游衔接关系尚待理顺等原因。
工业用户用气量增长超预期。受疫情影响,国家大力扶持小微企业和制造业。随着疫情得到控制,国际工业市场需求攀升,我国工业生产内、外需求均得到大幅提高,生产订单火爆,码头运力紧张,经济进入全面复苏阶段。受此影响,工业用气量超预期增长。2020年10月,天然气市场绝对消费量267亿立方米,其中发电用气同比上涨12%,化工用气同比上涨5%,城市燃气和工业燃料均大幅增长15%左右。2020年11月第二产业用电增长9.9%。根据经验,第二产业用气量增速一般是用电量增速的两倍。天然气工业用气量继续增长,增速超过10月。进入12月,虽然受价格和供应因素影响,下游用气受到限制,但工业用气仍保持较高增长速度。
国际资源惜售明显。2020年冬季,欧洲和亚洲部分国家仍处于封国和疫情反复阶段,工商业受到明显抑制,我国国内天然气消费量处于同比下降阶段,而国际天然气资源较为稳定。但受中国市场增长影响,国际资源商、贸易商人为制造国际资源紧张矛盾,东北亚地区到货困难,国际LNG现货价格暴涨,推动国内LNG销售价格上涨,造成下游部分用户恐慌性抢购,甚至造成部分不紧张区域也出现紧张情绪。
下游用户与上游资源衔接不畅。尽管有预测今年冬季我国气温偏低,但部分下游用户主要担心我国经济复苏后用气需求难以较快增长,因而与上游确定冬季资源和落实合同方面不积极,导致冬季预期采购资源出现与市场增长的偏差,2020年11月底至12月中旬出现了用气紧张的情况。
冬季天然气短期供需紧张将成为常态
每年11月15日至第二年3月15日,我国北方大部分地区处于采暖季,天然气需求处于用气高峰时期,如在2009年~2010年冬季出现全国大范围“气荒”,2015年~2016年冬季出现用气紧张等。目前天然气市场供需形势逐渐发生转变——由“供应驱动消费”转向为“需求拉动消费”,市场供应逐渐宽松。但是随着大气污染防治工作持续推进,“煤改气”工程、“禁煤区”计划相继实施,冬季市场需求规模增长较快,季节峰谷差巨大。在冬季,部分地区仍会出现短时供需紧张情况。
此外,城市燃气需求量波动性大,用气用户特性导致季节调峰需求大。随着城市燃气占天然气总需求比重越来越高,采暖用户、居民用户稳定增长,城市燃气所需调峰需求也将进一步增长。城市燃气不均匀系数波动范围在0.73-1.66之间,是天然气消费四大行业中波动范围最大的。2019年,城市燃气不均匀系数最大值出现在12月,主要是因为12月温度最低,城市燃气居民、采暖、公服、汽车用户经过一年发展,用户数达到一年内最大值。其中,采暖用户实际用气量主要发生在1、2、3、11、12月份,不均系数波动范围在1.0~3.6之间,属于冬季调峰压力最大的城市燃气细分用气结构。
其次,波动性较大的是天然气发电行业,不均匀系数范围在0.67~1.46之间。天然气发电一年内有两个峰值,即供热电厂主导的冬季用气高峰,以及调峰电厂主导的夏季用气高峰。2019年天然气发电5月最低不均匀系数仅有0.67,随着冬季气温下降,发电用气提升明显,12月不均匀系数达到1.46。
工业燃料、化工用户用气波动性相对较小,同时冬季错峰生产、可中断用户等方面具有很好的调峰优势,两大结构受气温影响相对较小,主要受春节、经济形势,产品市场需求影响。目前我国天然气市场很多用户是中国石油、中国石化自有企业,比如云天化、镇海炼化等,在冬季用气紧张时期,调配相对方便。工业、化工用户的发展,对于平抑我国天然气市场波动情况至关重要。我国天然气四大结构不均匀系数如图1所示。
从消费地域来看,我国天然气消费主要集中于环渤海、长三角、东南沿海和西南等四个地区。一般情况下,上述四个地区天然气消费总量占全国天然气消费总量的60%以上。其中,环渤海地区为大气污染防治行动计划的重点区域,其用气需求在钢铁、水泥等高耗煤企业和城镇小锅炉的“煤改气”“油改气”工程的推进下不断增长。加上北京和天津两市热电厂的陆续建成投产,助推环渤海地区的天然气需求增长。环渤海地区用气呈现出刚性需求大、峰谷比大的特点,最高月不均匀系数可达1.7,同时具有用气波动大、安全保供要求高等特点。环渤海地区冬季市场的稳定,将直接影响我国天然气市场冬季供需形式,是冬季市场保供工作的重中之重。
目前我国天然气消费量已经达到阶段性顶峰状态,预期气温及寒流对我国天然气需求影响将逐渐减弱;西南、西北地区化工厂用户停产,压减天然气需求3000万立方米以上;工厂防疫带来的假期提前,导致我国春节假期之前天然气需求将持稳并逐渐下降,供需形势有望得到好转。但我国冬季供需风险点尚且存在,主要是冬季港口受气候影响,可能导致LNG船无法靠岸、中亚进口管道气临时减量可能持续、节后出现工业强势增长等情况,石油公司、管道公司、燃气公司仍需提前布局资源及运力情况,积极规避2021年1月以后可能出现的风险。
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        来源:《中国石化》杂志
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