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LPG行业“互联网+”时代的发展机遇与挑战

     5nh中国城市燃气协会

2011年西安“11.14LPG爆炸事故以来,我国LPG特大火灾爆炸事故几乎年年发生,2013611日苏州一液化气公司食堂LPG爆炸致12人死亡事故更是让全行业震惊并蒙羞。由于不好管、责任大,一些政府部门对LPG监管避之不及甚至限制发展和使用,今年公安部消防总局发布的《关于加强超大城市综合体消防安全工作的指导意见》中明确严禁餐饮场所使用LPG。我国LPG行业究竟问题在哪,应该如何引导LPG行业健康发展,我们需要重新审视LPG作为清洁能源的战略地位和作用,探索“互联网+”时代的发展思路。

一、市场发展格局及问题5nh中国城市燃气协会

2015年,我国LPG消费规模创历史新高,达到3285万吨,已成为仅次于美国的全球第二大LPG消费市场,进口规模超过日本,位列世界第一。作为民用燃料,2015年LPG表观消费量达到1537万吨,也位居世界第一。5nh中国城市燃气协会

尽管我国LPG消费规模还在继续增长,但产业链下游市场问题依然突出,可以简单概括为三个字:散,即行业离散度高;乱,即市场混乱;差,即安全质量无保障。非法经营现象严重,来路不明的“黑气”充斥市场,并导致重大安全用气事故频频发生,社会对LPG已形成不安全、需要被天然气替代的普遍看法。5nh中国城市燃气协会

究其原因,既有早年国内市场快速发展所遗留的历史包袱,也有LPG市场进入门槛低、缺乏行业自律、恶性竞争等问题,但根本原因还是市场监管不到位。按照《城镇燃气管理条例》第十五条第一款第(三)项规定,燃气经营企业应当具备“健全的经营方式”,并规定经营企业应当保证产品质量、为用户定期提供安全检查服务,禁止充装非自有产权钢瓶、禁止向非法经营者提供气源,而实际上,目前大部分经营企业仍然采用充装非自有产权钢瓶、瓶装气批发的分销模式,这些企业由于缺乏自己的终端渠道和用户,只有依靠挂靠经营或者无证经营的个体户作为分销渠道;为了谋取更多利益,一些经营企业甚至与个体经营者相互勾结,采用短斤少两、掺假掺杂、过期钢瓶充装等手法欺骗用户。这种瓶批分销模式不但省去了销售成本,也省去了为用户提供安全质量服务和保障的义务,以此逃避自己的法律责任。市场上具备液化气充装条件的企业都是已取得经营许可的燃气经营企业,市面上非法销售的“黑气”都来自其中的违规企业,正是这种不规范的经营模式使得产品与服务质量责任难以追溯,一旦发生事故,往往都将事故责任归咎于用户使用不当,最终不了了之,长期以往助长了市场恶性竞争与非法经营活动,造成大量安全事故,导致市场“劣币驱良币”,今天终端市场上的经营主体绝大多数都是小民营和个体企业,行业高离散度进一步加大了政府监管的难度。5nh中国城市燃气协会

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LPG钢瓶5nh中国城市燃气协会

全世界没有哪个国家有像中国今天这么多的LPG用户安全事故。随着城镇低消费群体及农村居民使用LPG日益普及,消费规模越来越大,安全事故还有进一步上升趋势。5nh中国城市燃气协会

长期以来,监管部门以计划经济时期管理有形市场的思维和手段来管理完全市场化的无形市场,无效、无力监管致使一些监管部门大多抱有天然气早日替代LPG的不切实际想法和刻意打压、以安全监管替代商业监管的错误做法。5nh中国城市燃气协会

西安“11.14”LPG爆炸事故后,当地法院以用户“在高层建筑和人员密集场所使用燃气钢瓶”为名判决店主及厨师4-5年有期徒刑,非法经营者仅仅受到缓刑期以下的轻判,而向非法经营者提供气源的始作俑者却只字未提。从这起案例看,明显存在重安全监管、轻商业监管的问题。5nh中国城市燃气协会

“十二五”期间LPG表观消费虽然增长了36.6%,但主要来自化工需求,民用消费只有1537万吨,仅增长了0.6%,而传统工业和车用领域只有276和47万吨,分别下降了11.5%和12.5%。今年7月7日,BP发布的2016《世界能源统计年鉴》显示, LNG因其供应灵活在全球天然气市场的重要性正在不断提升,同样优质、供应更灵活的LPG为何在中国日趋边缘化,值得LPG行业认真反思。5nh中国城市燃气协会


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二、LPG作为能源的战略定位和作用5nh中国城市燃气协会

1、LPG是优质的一次能源5nh中国城市燃气协会

全球近三分之二的LPG来自石油天然气伴生资源,其余三分之一也基本来自石油提炼过程中加热分馏所得,无须化学合成。5nh中国城市燃气协会

从井口到供应环节,LPG产生的二氧化碳排放量比汽油低37%。汽车使用环节,LPG汽车的二氧化碳排放量比汽油车低12%,氮氧化物排放量比汽油车低68%。迄今为止,LPG汽车仍然是发达国家保有量最多的清洁能源汽车,全球仅韩国就有230万辆,日本30万辆,欧洲700万辆。韩国车用LPG消费量占全国消费量的49%。日本出租车和室内作业车辆基本上都使用LPG,各类车型多达140余种。LPG作为汽车燃料,没有CNG汽车加气时间长、行驶里程短的问题,也没有LNG汽车无法克服的BOG排放问题。5nh中国城市燃气协会


LPG汽车5nh中国城市燃气协会

LPG集使用清洁、安全、可靠、方便、经济、供应灵活、易于储运和消费门槛低等特点于一身,全球LPG用途近2000种,广泛应用于世界各地,因此, LPG也被国际上誉为“21世纪无处不在的清洁能源”。5nh中国城市燃气协会

2、LPG具有良好的可及性5nh中国城市燃气协会

LPG作为石油天然气开采和石油加工副产品,只要有石油天然气工业就有LPG资源。LPG是目前国内市场化、国际化程度最高的能源产品,国内外来源丰富,上下游储运设施发达,竞争主体多元,市场价格透明。5nh中国城市燃气协会

由于全球LPG供应增长速度高于需求增长速度,LPG国际市场价格与国际油价的关联度下降,油气价差拉大,买方具有更多的市场话语权,不像天然气主要依靠长约合同保供,不用担心LPG资源保障问题。5nh中国城市燃气协会

3、基于国情的发展需要5nh中国城市燃气协会

住建部中国城乡建设综合统计年鉴显示,截至2014年底,全国城镇燃气用气总人口达到5.36亿,城市燃气普及率达到94.56%,县城及小城镇燃气普及率也达到了73.23%,按照华北院测算,天然气用户占比56.3%,LPG用户占比40.4%,人工煤气用户占比3.4%。这些数字意味着我国7.49亿城镇常住人口中使用天然气和人工煤气的居民用户不到3.2亿人,普及率只有42.7%,也意味着全国13.73亿总人口中没有使用天然气和人工煤气的人口还有10亿人。未来城镇LPG用户还有一部分继续转换成天然气用户,即使全部转换,也还有6亿以上的乡村居民需要使用清洁能源,他们能源消费升级的首选目标主要是LPG。这说明我国有待开发的LPG市场空间十分巨大。5nh中国城市燃气协会

事实上,任何一个发达国家管道天然气都做不到城镇全覆盖,今天日本的居民用气结构中仍有48%用户使用LPG,管道天然气供应不经济或难以到达的城郊、乡村和山地城市用户主要使用LPG。5nh中国城市燃气协会

随着我国城镇化水平、劳动力价格水平的提高以及人口结构改变,乡镇居民消费LPG的能力和意愿不断增强,我国LPG消费市场重心将进一步向乡镇下移。5nh中国城市燃气协会

未来我国天然气市场价格放开、取消居民与非居民气价交叉补贴后,居民管道气价格将不可避免的上涨,管道配气价格如果按服务成本法定价管道燃气公司开发乡镇市场也难以实现规模效应,解决城郊和农村居民的供气问题更有赖于LPG。5nh中国城市燃气协会

4、大国能源安全不可或缺的战略选择5nh中国城市燃气协会

“十二五”期间我们做过一项研究,我国LPG人均消费量17.9公斤,欧洲46.5公斤,日本131公斤,在一次能源消费结构中欧洲占比1.9%,日本占比3%,欧洲规划至2030年提升到3.8%,日本保持为3%。如果中国按一次能源消费占比0.5%、达到欧洲现阶段人均消费水平来预测,2030年我国LPG的消费需求量将达到6045万吨以上,接近增长一倍,若达到日本消费水平,需求量更大。5nh中国城市燃气协会

随着社会经济发展,未来我国石油、天然气和LPG的对外依存度还将进一步增加,如何确保能源供应安全,品种、渠道多元化是大国不可或缺的战略选择,民用生活燃料保供尤为重要。5nh中国城市燃气协会

LPG供应灵活、易于便携的优势和作用在2008年南方冰雪灾害、5.12汶川大地震及恢复重建过程中都得以充分显现。日本3.11大地震期间,LPG成为受灾严重地区唯一可以供应的燃料,不仅生活炊事供热,临时避难所发电所使用的燃料也是LPG。日本将LPG列为国家战略储备能源,LPG小型储罐供气设备列为国家应急救援采购物质。5nh中国城市燃气协会


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三、“互联网+”LPG行业变革与发展5nh中国城市燃气协会

我国LPG行业离散度高,市场不规范,但消费规模和未来增长空间都十分巨大,说明中国LPG市场还有很大的发展机遇,仍然是一片有待开发的商业蓝海。5nh中国城市燃气协会

(一)发展形势研判5nh中国城市燃气协会

1、国际LPG价格仍将持续低位运行。从全球石油产能过剩和经济整体低迷情况来看,国际投行和研究机构普遍预测世界油价3-5年内仍将保持低位运行,这对与油价走势正相关的LPG来说市场推广有利。全球天然气产量增加也给市场提供了更多的LPG资源。5nh中国城市燃气协会

2、国际市场天然气价格走低对国内影响不大。在天然气基础设施公平开放问题和天然气进口长约价高问题没有解决前,国际低价天然气难以实现大规模进口,与LPG竞争的价格优势难以发挥。解决这些问题估计还需时日。5nh中国城市燃气协会

3、政府多项政策有利于行业转型升级。今年以来,中央政府进一步加大了绿色发展、城市数字化管理、重要产品追溯体系建设和市场反垄断等政策实施力度,这些政策都对LPG行业转型升级提出了要求,也提供了重要契机。5nh中国城市燃气协会

4、关键技术基本突破。从这几年中国城市燃气协会LPG委员会及相关成员单位的跟踪、使用情况看,目前全球首创的新一代钢瓶智能角阀在防交叉充装、防破解和外力破坏等方面已经有了很大改进,相关物联网和移动互联应用技术日趋完善,试用企业普遍反映良好,在此基础上进一步开发出网上订气、微信营销、产品真伪查询、配送轨迹查询、云平台等服务功能。5nh中国城市燃气协会


(二)行业痛点分析5nh中国城市燃气协会

瓶装LPG作为城镇燃气的主要供气方式和问题所在,其主要痛点:5nh中国城市燃气协会

1、用户痛点   消费欺诈,安全没保障。由于瓶装LPG以钢瓶为载体计量和消费,用户无法直接辨识钢瓶及瓶内的气质好坏,只有等使用之后才能察觉,即使从正规企业也可能购买到质量把关不严、服务不到位或被做了手脚的“黑气”,一旦发生问题用户往往难以追讨责任。5nh中国城市燃气协会

2、企业痛点   钢瓶非法交叉充装、配送服务成本大幅上涨。非法交叉充装导致企业钢瓶流失、客户流失的同时,也让企业面临品牌冒用和承担事故责任的巨大风险。非法交叉充装问题起源于企业之间恶性竞争,但结果是大家都丢失了终端市场,最终让“黑气”贩子获得生存空间,并长期受制于他人渠道,企业自己的品牌难以树立。5nh中国城市燃气协会

由于人工和物流成本不断增加,企业面临经营成本上升、新能源替代的双重夹击。发达国家LPG终端市场价格很高,英国一瓶气卖到400多元,就因为配送服务成本太高。5nh中国城市燃气协会

3、监管者痛点   安全事故不断,监管责任重大。尽管这些年来监管部门一直不敢放松安全工作,但各地重特大安全事故依旧不断,安全形势日趋严峻。5nh中国城市燃气协会


(三)商业与监管模式创新5nh中国城市燃气协会

管理学大师彼得·德鲁克曾经说过:“当今企业之间的竞争,不是产品之间的竞争,而是商业模式之间的竞争”。“互联网+”时代为我们创新商业模式、实现客户价值主张提供了新的思路和技术手段。目前国内外在解决行业痛点,创新商业与监管模式方面已有不少好的经验和做法:5nh中国城市燃气协会

1、钢瓶管理5nh中国城市燃气协会

利用钢瓶智能角阀、物联网、移动互联应用等技术,实现从钢瓶定点充装到物流配送、上门服务再到钢瓶回收全过程的闭环管理。5nh中国城市燃气协会

如何管理钢瓶不少企业想了很多办法,有用塑料封口的,有用钢瓶直阀的,也有用条形码、二维码或普通RFID电子标签的,但效果都不太好,只能加强企业内部管理,无法防止别人充装你的钢瓶,目前使用新一代智能角阀的企业普遍反映钢瓶流失率大大减少,有效解决了钢瓶交叉充装问题。5nh中国城市燃气协会

话说回来,世界上没有破解不了的锁控技术,只是破解难度大小、时间长短而已,要真正做好家居防盗,还需有好的物业保安。使用智能角阀也是如此,企业还需要辅以规范的运营模式和内部管理,确保各个环节的操作记录完整并形成管理信息闭环,这样才能达到内部的送气工不敢做手脚、外面的充装站不能充“黑气”的目标。5nh中国城市燃气协会

去年我们考察日本崎酸LPG公司,看到大门前的一座铜像,一个少女怀抱一只LPG钢瓶,公司负责人解释道,是为了让公司每一位员工时刻铭记要像保护自己的孩子一样守住钢瓶。钢瓶是企业品牌的载体,在今天中国特定的市场环境下,钢瓶管理好坏是衡量企业价值和竞争力的重要标志。5nh中国城市燃气协会

2、盈利模式创新5nh中国城市燃气协会

有了质量保证和客户粘度做基础,企业就有条件开展增值业务。未来任何一个充分竞争的行业都不会有商业暴利,从竞争策略上看,利用客户资源、开展增值业务是企业增强客户粘性、提高盈利能力的有效手段;从发展战略上看,是企业延伸价值链、实现经营业务多元化的重要途径。日本Airwater公司是日本一家早年经营LPG终端的上市公司,参观时告诉我们,他们一个客户经理一年可以卖300台彩电,公司目前的主营利润已经不是LPG。5nh中国城市燃气协会

做增值业务依靠传统的电话呼叫和门店销售方式显然不行,必须利用电商模式并依托物流优势,通过O2O服务、网上支付和多渠道入口和引流等互联网技术和营销手段来提升客户体验。5nh中国城市燃气协会

3、服务模式创新5nh中国城市燃气协会

最近看到一个正在测试的智能产品--钢瓶智能底座,若能成功上市,可谓瓶装LPG经营有了一个“神器”,它能感应钢瓶重量,通过互联网把用户用气量实时传回企业,这样一来钢瓶配送模式就可以由现在的用户呼叫、应急配送改为企业主动管理、计划配送,通过用户使用数据合理安排配送时间,优化仓储布局和配送路径,降低物流服务成本。这个产品还可以改变未来的销售模式,由现在的按瓶卖气改为按净重卖气,同时解决了用户自己换气带来的安全隐患,让用户像使用管道气一样省心省力。5nh中国城市燃气协会

前面提到过日本LPG小型储罐供气设备,它源于日本90年代物流服务成本上升问题。随着社会老龄化,劳动力资源短缺,年轻人不愿意从事劳动强度大、技术含量低的工作,用工成本急剧上涨。为降低物流成本,在小型储罐供气技术引进前日本企业开发了200-400公斤的多种规格巨型钢瓶,由于体积太大,充装、搬运和使用都不太方便,引发了不少安全事故。为此,日本学习引进欧美技术,1998年4月1日颁布相关使用标准,允许容量10吨以下小型储罐的防火间距很小,居民常用的小型储罐可以比邻没有窗口的建筑物外墙置放,无须设置配备消防喷淋系统、卸车泵房和围墙。这种供气方式设置灵活,建造、物流、运行成本都大大低于LNG点供或普通LPG气化站,因而普及速度很快。目前,日本在用小型供气储罐超过23万台,专用配送槽车1747辆,供气对象既有中小型工商单体用户,也有几十到数百户的小区居民用户。欧美LPG新增用户大都采用小型储罐供气,美国比例高达95%,德国90%,英国76%,法国69%。5nh中国城市燃气协会

如何确保小型储罐供气安全,供气系统除了要按本质安全型设计外,每个储罐都配备有远传远控在线监测系统,企业可以通过互联网传回的储量信息调度槽车配送,这样不仅免去了钢瓶来回运输,也提高了槽车配送效率。5nh中国城市燃气协会

4、监管模式创新5nh中国城市燃气协会

过去社会治安、交通安全一直是政府监管的难题,现在借助互联网技术情况大为改观。去年底,国务院颁发了《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》(国办发〔2015〕95号),正式将钢瓶纳入与医药、食品同等重要的质量溯源监管产品序列。5nh中国城市燃气协会

2011年台湾立法院通过一项LPG经营监管法案,要求LPG经营企业必须保存6个月以上、各个流通环节的进销存记录信息,目的也是实现质量责任溯源监管。今天我国钢瓶管理互联网应用技术已经成熟,完全有条件利用“互联网+”建立LPG产品与服务质量责任追溯监管体系和产品供应查询公共服务平台,实现行业监管数字化和社会化,从根本上解决市场准入门槛低和恶性竞争的顽疾。5nh中国城市燃气协会


(四)消除社会偏见,优化营商环境5nh中国城市燃气协会

1、消除社会偏见5nh中国城市燃气协会

目前国内已经形成LPG密度大、泄漏后易聚集、不及天然气安全的普遍看法,这其实是一种误解。LPG是否安全不在于LPG本身,完全取决于使用技术和管理,日本LPG行业多年来人员伤亡事故率一直低于天然气行业,LPG企业宣传广告中常以自己比天然气更安全为卖点,这与我们大众的认识完全不同。我们今天的问题主要是管理不善,LPG行业供气技术、标准基本上还停留在上世纪六、七十年代水平,加之消费LPG的群体多为管道气难以到达的城中村、城郊和农村用户,容易让人产生产品“老旧”、“低端”和“不安全”的印象。而事实上,欧美发达国家LPG用户以居住在郊区的高收入家庭为主,穷人使用廉价天然气、富人使用高价LPG的现象十分普遍。5nh中国城市燃气协会

我国车用LPG发展多年停滞不前,也存在对车用LPG的认识误区,很多人记忆还停留在国内早期改装化油器旧车、使用劣质LPG、车辆事故不断的年代。5nh中国城市燃气协会

2、制订促进LPG行业发展的政策和标准5nh中国城市燃气协会

目前城郊低收入家庭烧价高LPG、市内富余家庭烧便宜天然气已成为国内招致诟病的问题,不符合公共服务均等化原则,也不利于清洁能源的推广。为了治理雾霾,有城市对城郊农村LPG用户开始实行二级补贴,但这只是权宜之计,我们更希望能够从国家层面制定有利于LPG行业可持续发展的公共政策,包括大力支持瓶装气中转配送用地,解决城市网点多、隐患多、物流成本高的问题;打破市场封闭、画地为牢的经营管理格局,积极鼓励优秀企业参与市场竞争和整合;出台推广使用小储罐供气方式的政策和技术规范,促进新型城镇化清洁能源建设。5nh中国城市燃气协会

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