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中国LNG行业“十三五”市场前瞻与发展规划分析

   近年,页岩气勘探开发技术的突破带来美国页岩气产量爆发式地增长,推动美国连续4年超过俄罗斯成为世界第一大产气国。JBN中国城市燃气协会

  1、美国页岩气产量增长导致供需宽松,LNG出口成为现实JBN中国城市燃气协会

  根据前瞻产业研究院发布的《中国LNG行业“十三五”市场前瞻与发展规划分析报告》:2006-2012年,美国天然气总产量由5232亿m3快速上升到6814亿m3,年均增长4.5%;页岩气占天然气总产量的比例由2%增长至37%。另一方面,美国天然气消费增长较为缓慢。2006-2012年,消费量由6144亿m3增长到7227亿m3,年均增速为2.7%。国内产量增长使供需形势宽松,美国天然气净进口量逐年下降,2006-2012年,美国天然气净进口量由955亿m3下降至428亿m3。预计美国将在2016年成为LNG净出口国。JBN中国城市燃气协会

  2、2017年左右美国输往亚洲LNG有望超过3000万吨JBN中国城市燃气协会

  美国天然气出口需经过能源部和能源监管委员会的双重批准,能源部(DOE)主要审批出口商提出的出口许可申请,能源监管委员会(FERC)审批新建或改造LNG项目的许可申请。2012年出口能力为1600万t/a的Sabine Pass项目获得了DOE和FERC的双重批准。截至2014年5月,获得DOE批准向非自由贸易协定国(non-FTA)出口LNG的项目为7项,年出口总能力为7142万t,但尚需等待FERC的批准。另有23项已向DOE提出申请,规划能力合计21720万t/a。JBN中国城市燃气协会

  美国已签署多项LNG出口协议。2012年,美国分别与英国、西班牙、印度及韩国签署了年出口量共计1600万t的LNG协议。2013年,美国与印度尼西亚、日本、韩国、印度等国家的公司签署10项LNG出口协议。截至2013年底,美国签署的LNG出口协议量已经达到5505万t/a,主要流向亚洲和欧洲。根据统计,预计2017年前后,美国每年将至少有2600万t LNG直接销往亚洲市场。另外,不排除英国BP和BG等公司将部分LNG转口输出到亚洲。因此,估计2017年左右美国输往亚洲LNG有望超过3000万t。JBN中国城市燃气协会

  3、亚洲高溢价或缓解JBN中国城市燃气协会

  从价格来看,全球LNG价格区域差别明显。其中,亚洲地区是全球LNG价格最高的区域之一,其价格水平远高于北美甚至欧洲。截至2014年7月,亚洲地区LNG价格基本在16~18美元/百万BTU,而北美不到4美元,欧洲也在10美元左右。JBN中国城市燃气协会

  随着需求市场不断增长,中国、日韩、印度等亚洲用户积极争取进口资源。而受亚洲庞大的需求和较高的溢价吸引,目前LNG供应商已经将主要目标指向了亚洲市场。例如,在美国能源部批准的4个针对非自贸协定国的天然气出口项目中,有两个是对日出口。美国LNG出口将会降低日本LNG进口的价格,也将会部分替代亚洲其他进口来源。亚洲LNG定价大多是与油挂钩的,而美国天然气定价属于市场竞争形成价格,典型的特点是气与气之间竞争。美国LNG进入亚洲市场之后,进口商将会有更多的计价选择,这可能对现有单一的挂钩油价的计价方式形成冲击。来自美国的LNG出口会增加,澳大利亚的出口潜力也在扩大,随着供应的增多,亚洲对比其他市场存在的高溢价有望降低。JBN中国城市燃气协会

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