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石油央企LNG进口差异化

    2017年,受北方部分地区“煤改气”政策力度加大及中亚管道气供气量出现部分短缺等多重因素影响,我国LNG进口总量高达3830万吨,超过韩国成为全球第二大LNG进口国,年进口量仅次于日本。在此过程中,我国北方地区冬季LNG需求量大幅增长,导致了三大石油央企进口LNG业务出现较大的差异化发展态势。当前,中海油、中石油和中石化仍是我国LNG发展的绝对主力,但各公司现阶段LNG业务已分别呈现出不同的特点。iXw中国城市燃气协会
  中海油市场份额正在萎缩。尽管中海油与旗下合资公司2017年在我国LNG进口中依然占据主导地位,但业务增长相对放缓,全国市场份额占比由2016年的63%下降至2017年的52%。从LNG进口类型看,海外长期协议合同购买LNG占据中海油进口的主体地位,占其进口总量的80%左右;而其全年在现货市场购买LNG量约300万吨,占其进口总量的20%左右。从区域分布结构看,中海油LNG业务主要分布在南方地区,在整个北方地区正在运营的8个LNG接收站中,只有天津浮式LNG项目属于中海油,因此在2017年冬季北方LNG需求增长中,中海油的LNG市场份额相对增长较小,也导致了在全国范围内市场份额的相对萎缩。iXw中国城市燃气协会
    中石油方面,从LNG进口类型看,该公司目前与卡塔尔天然气、埃克森美孚以及壳牌三家公司签订有总规模为725万吨/年的长期合同协议,约占其LNG进口总量的62%;2017年还从现货市场购得LNG共450万吨,约占其LNG进口总量的38%。从季节因素上看,往年中石油LNG销售在夏季相对较少,在冬季达到顶峰;但在2017年,夏季LNG销售量也出现了强劲增长,使得其进口总量出现了较大幅度的增长。iXw中国城市燃气协会
  中石化则发力国际转运市场。2017年该公司长期协议进口LNG总量应为800万吨,但实际进口量仅为580万吨,也是“三桶油”中唯一没有完全消纳长期协约进口LNG量的公司。2017年中石化已建成投产青岛和广西两个LNG终端,但后者受限于当地消费市场规模,利用率相对较低;天津LNG终端则因技术等因素,未能在2017年投产使用,这也是造成我国北方冬季“气荒”的一个重要原因。此外,中石化2017年全球LNG转运市场上表现相对活跃,其中,APLNG项目超过600万吨的协议供应量中,仅有390万吨被运回我国,其余部分则被转往世界其他地区销售。随着天津终端在今年2月建成投产,预计2018年将有更多来自APLNG项目的进口LNG将被中石化北方市场消纳。iXw中国城市燃气协会
  未来相当长的一段时期内,全球LNG资源市场供给将相对充足,也将为我国进口LNG业务奠定良好的资源来源和价格基础。根据国家《天然气发展“十三五”规划》等文件分析,2020年我国天然气需求量将突破3600亿立方米,在国内天然气资源禀赋短期内难以获得较大突破以及中亚管道进口天然气供给不稳定的背景下,进口LNG将成为我国天然气消费市场的重要来源。iXw中国城市燃气协会
  未来,“三桶油”在我国进口LNG业务占绝对主体的局面或将改变,一批地方国有能源企业和民营能源企业将深度参与此领域经营活动。以LNG接收终端项目为例,2018年我国7个此类在建项目中,有3个接收站是由民营企业投资建设,另有浙江能源集团已成为中石化在建温州LNG项目的主要股东;而在我国已核准但尚未开工的7个LNG接收终端项目中,有5个接收站将由民营企业投资建设,且建成后进口的LNG资源也计划销售给附近区域的民营企业以及新兴消费市场。这将有利于我国进口LNG业务全产业链经营环境。iXw中国城市燃气协会

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