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南美LNG进口量创四年新低

    从收集的数据显示,南美LNG进口量自2014年前5个月达到峰值后,目前已经连续4年下降。行业咨询公司IHS Markit预计,南美LNG需求减缓仅是短期现象,未来LNG进口量或将恢复到下降前水平。需求持续低迷NhK中国城市燃气协会
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受巴西严重干旱和阿根廷需求强劲影响,2014年1至5月南美LNG进口量达到峰值550万吨。但随后几年进口量持续减少,今年前5个月,南美L N G进口量已下降至230万吨,同比下降17%。NhK中国城市燃气协会
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巴西盐下层天然气储量丰富,增产潜力巨大,国内天然气产量逐年增加。据IHS Markit统计,今年一季度,巴西天然气产量较上年同期增长3.5%。今年1至5月,巴西仅进口3船LNG,较2017年同期减少3船。NhK中国城市燃气协会
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    而截至2017年底,阿根廷天然气产量为371亿立方米,同比持平。虽然如此,阿根廷能源矿业部对未来阿根廷天然气生产仍持乐观态度。据IHS Markit分析,阿根廷巴卡穆埃尔塔地区非常规天然气资源最为丰富, 若巴卡穆埃尔塔油气田顺利投产,将有望使天然气产量持续增加,并在2040年向市场提供1.7亿立方米的页岩气。产能提升使LNG进口量减少,自2014年1至5月LNG进口量达到峰值后,阿根廷进口量每年减少30万吨,今年前5个月LNG进口量仅60万吨。NhK中国城市燃气协会
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    由于政府力推发展可再生能源,LNG需求也不断降低。自从邻国阿根廷在2009年削减天然气出口量以来,智利国内的天然气供应几乎完全依赖LNG进口。短期内,智利和阿根廷签署了天然气合作协议。阿根廷夏季自身需求降低,国内天然气市场会出现供应过剩,因此在此时增加对智利出口富余的天然气资源。到了冬季,阿根廷则再从智利进口LNG,从而帮助阿根廷减少用作发电厂燃料的柴油进口量。然而,由于智利政府积极推动可再生能源发展,计划2030年实现可再生能源发电量占比达75%,因此近年来对LNG的需求逐渐减少。NhK中国城市燃气协会
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    哥伦比亚天然气本可以自给自足,但自2013年底以来,受货币严重走弱以及经济增长停滞影响,该国天然气产量逐年递减,只能从国外进口LNG。然而,由于新建LNG工厂将进一步增加碳排放,哥伦比亚无法完成减排目标,而且政府并未对进口LNG表明态度,截止目前仅进口两船LNG,共计9.1万吨。NhK中国城市燃气协会

两大公司主导市场NhK中国城市燃气协会
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壳牌于2016年2月完成对BG并购后,LNG生产实力显著加强,在南美LNG市场继续占居主导地位。NhK中国城市燃气协会
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     壳牌成功收购BG后承包了秘鲁LNG工厂的全部业务,并已成为全球最大的LNG公司,业务遍布全球。今年1至5月,壳牌船货交付量占总交付总量的58%,高于2017年的45%。壳牌供货以长期合约为主,是智利的主要LNG供应商。壳牌依赖于澳大利亚太平洋LNG项目(APLNG)的供应。今年1至5月,壳牌船舶从APLNG项目的装载量同比增加18%,向智利交付来自APLNG项目的LNG达84万吨。NhK中国城市燃气协会
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除壳牌之外,西班牙天然气公司和美国切尼尔(Cheniere)能源公司今年也向智利供应了LNG货物。NhK中国城市燃气协会
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    西班牙天然气公司是南美LNG市场的第二大供应商。今年1至5月,西班牙天然气公司船货交付量占总交付量的比例为12%。APLNG项目是南美LNG市场重要的供应来源,1-5月南美洲43%的供应量来自该项目。西班牙天然气公司向阿根廷和巴西分别交付了一船来自APLNG项目的LNG。NhK中国城市燃气协会
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    其他公司的市场占有率实际上取决于阿根廷能源公司(Enarsa)的采购招标计划。除壳牌和巴西石油公司以外,今年1至5月,Enarsa公司已从其他公司采购了57%的LNG,其中包括从瑞士大宗商品贸易公司托克(Trafigura)购买的4船LNG。Trafigura公司所有的LNG资源来自于卡塔尔,该公司是Enarsa公司的第二大LNG供应商,2017年共向Enarsa公司交付81万吨LNG。NhK中国城市燃气协会
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未来或将恢复进口NhK中国城市燃气协会
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    今年1至5月,南美LNG进口量为230万吨,而同期韩国和中国LNG市场需求增量分别为240万吨和540万吨。对于整个LNG市场而言,南美LNG需求变化主要取决于国际石油公司LNG工厂的销售量以及采购商愿意从这些工厂采购的货物量。未来几年,大部分有效需求主要来自短期LNG合同,贸易商发挥的作用越来越大,比如Trafigura公司。NhK中国城市燃气协会
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IHS Markit预计,2018年南美洲LNG净进口总量将同比减少25%,2019年LNG进口走势将相对平缓。2020年左右,巴西将重启LNG发电项目,南美洲天然气进口量或将重新恢复增长。NhK中国城市燃气协会

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