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中美贸易战硝烟弥漫 LNG和甲醇均受影响

  9月17日,美方宣布自24日起将对华2000亿美元商品加征关税。9月18日晚间,中方同步进行反制,对进口自美国的600亿美元商品加征5%~10%不等的关税,涉及近1200种石化产品,其中液化天然气及甲醇均在其列。4x6中国城市燃气协会

  中国石油和化学工业联合会信息与市场部主任祝昉表示,短期来看,加征关税对中国石化产品进口影响不大,个别会有些影响,且后期会逐渐显现。由于进口的不平衡,随着进口关税的征收,供需需要有一个再平衡过程。在这个过程中,可能会出现原料短缺,部分产品价格可能会异动。基于2017年的公开贸易和进出口数据,本文对加税清单中涉及的液化天然气和甲醇分别进行了分析。4x6中国城市燃气协会

液化天然气:去年自美进口153万吨,有替代选择4x6中国城市燃气协会

近两年,中国液化天然气(LNG)消费不断增加。2017年,中国LNG产量为1479.6亿立方米,总消费量为2407.3亿立方米,对外依存度已经达到39%。4x6中国城市燃气协会

年,中国是全球第二大LNG进口国,共采购LNG3800万吨。根据中国海关数据,澳大利亚向中国出口LNG1736万吨,位居第一;卡塔尔750万吨,位居第二;美国153万吨,位居第六。4x6中国城市燃气协会

目前,全球最主要的LNG出口国是澳大利亚、卡塔尔等国家。页岩气革命之后,美国在LNG出口市场高歌猛进。据国际能源署预计,美国有望在2022年年底超越卡塔尔,成为全球第二大LNG出口国。4x6中国城市燃气协会

作为全球LNG需求增长最快的国家,中国也被美国视为重要的LNG出口对象。美国能源部数据显示,2016年2月~2017年12月,中国是美国LNG出口的第三大市场,仅次于墨西哥和韩国,出口中国的LNG量占美国总出口量的13.5%。4x6中国城市燃气协会

虽然中美产业界的合作意愿都很强,但业界也有担忧,怕受特朗普对商品加税影响,美国在建LNG出口基础设施会成本大增或者工期延后。4x6中国城市燃气协会

有分析称,美国LNG供给增长显而易见,而中国作为主要买方却有更多选择。澳大利亚和卡塔尔都是中国进口LNG主要来源地,相应的LNG接收站也已建成,从这两国获取LNG对中国企业来说成本更低。因此,与美国新签订的LNG项目可能会进展缓慢。4x6中国城市燃气协会

中国对美LNG加税,对于美国已经投产和正在建设的LNG项目影响较小,因为绝大多数LNG权益量在项目做最终投资决策时已经签订,仅剩少量LNG量未确定;对美国一些还未做最终投资决定的项目影响较大,多数项目或将因为中国对美LNG加税而无法完成最终投资决策。4x6中国城市燃气协会

甲醇:小量进口,长期影响值得关注4x6中国城市燃气协会

据海关数据显示,2017年中国甲醇进口量为814.48万吨,同比2016年的880.28万吨缩减65.8万吨,降幅7.48%。4x6中国城市燃气协会

2017年,中国甲醇进口来源国仍以中东、东南亚及美洲市场为主。其中,年内进口伊朗货物252.35万吨,占比30.98%,仍居于首位;新西兰是第二大进口来源,进口181.65万吨,占总进口量的22.30%;位于第三位的是沙特,进口80万吨,占比近10%。而从美国进口仅7.88万吨,占比不到1%。4x6中国城市燃气协会

据了解,2015年前中国甲醇进口并无美国货抵达,当时美国甲醇还以进口为主,随着美国页岩气的飞速发展,美国甲醇供应增多,在套利窗口开启及中国需求持续增加情况下,美国货源开始间歇性地流入中国,但货量有限,占据中国进口总量的比例较小。4x6中国城市燃气协会

值得注意的是,从现在起到2020年年底,预计美国将有超过10套大型新建甲醇装置计划投产(其中包括山东玉皇170万吨/年和150万吨/年的装置,预计2019年左右投产),涉及产能近2000万吨/年。2018年中期,OCI合资企业Natgasoline180万吨/年甲醇新建装置开始商业化生产,使美国成为甲醇净出口国。4x6中国城市燃气协会

虽然当前的中美贸易争端对中国甲醇进口影响有限,且很容易寻找到替代国,但这或许只是暂时的。2020年之前,美国将有不少新建项目计划投建,建议对此保持密切关注。4x6中国城市燃气协会

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