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全球LNG市场竞争加剧

  《中国能源报》2018年11月21日讯随着美国寻求进一步扩大液化天然气(LNG)出口业务,其向当前世界LNG出口第一大国卡塔尔发起了挑战,全球LNG出口市场的竞争也随之日益加剧。BHb中国城市燃气协会

有数据显示,卡塔尔目前的LNG出口量约为11亿立方英尺/天,大约占全球LNG市场的30%。尽管美国是近年来液化天然气出口增长最快的国家,但是和卡塔尔相比,其出口量仅是卡塔尔的1/3左右。BHb中国城市燃气协会

  多年以来,卡塔尔一直雄踞LNG出口榜首的位置。2018年初,卡塔尔天然气公司(Qatargas)和拉斯拉凡天然气公司(RasGas)合并。与此同时,2005年暂缓开发的卡塔尔、伊朗联合拥有的巨大气田,卡塔尔也在寻求扩大主导权。这一切都凸显了卡塔尔维持全球LNG出口霸主地位的雄心。目前,卡塔尔国内天然气产量年增速约为15%,这一数字是其国内需求增速的两倍。BHb中国城市燃气协会

占尽优势的卡塔尔BHb中国城市燃气协会

目前,卡塔尔国内已探明的天然气储量高达880万亿立方米,占全球所有探明储量的13%,而美国已探明的天然气储量为310万亿立方米。BHb中国城市燃气协会

  卡塔尔石油公司希望能够在现有基础上扩大40%至45%的液化能力。如果这一目标能够实现,意味着在2020年后预计供不应求的全球LNG市场中,卡塔尔将拥有巨大竞争优势。这一系列的液化项目预计在2024年全部完工,为卡塔尔带来超过400亿美元的巨额收入。BHb中国城市燃气协会

近日,Al-Kaabi走马上任成为卡塔尔石油公司副主席和能源国务大臣。这位为卡塔尔石油服务超过30年的老兵被认为会成为卡塔尔能源政策的掌舵人。BHb中国城市燃气协会

2014年,Al-Kaabi担任卡塔尔石油公司的首席执行官。面对暴跌的油价,Al-Kaabi对卡塔尔石油公司进行了大刀阔斧的改革,砍去了价值125亿美元的石化项目,并收购了若干LNG企业。事实证明,Al-Kaabi采取的一系列行动是卡塔尔近年来领导全球LNG市场的重要原因。BHb中国城市燃气协会

在与美国的竞争中,卡塔尔具备许多优势:位于中东的卡塔尔处于亚欧大陆中间的理想位置,运输距离都不会太远。加上经过几十年的开发,卡塔尔的LNG出口基础设施已经非常完备,且早已结束了成本回收期。BHb中国城市燃气协会

这两大因素让卡塔尔LNG运往亚洲的成本远低于美国。RystadEnergy的报告显示,卡塔尔开发北部油田天然气的盈亏点约为5.6美元/百万英热单位。而美国LNG出口的盈亏配合点在7.5至9.1美元/百万英热单位之间。BHb中国城市燃气协会

不甘示弱的美国BHb中国城市燃气协会

面对条件优渥的卡塔尔,美国并非毫无还手之力。BHb中国城市燃气协会

目前美国LNG出口量还不到国内天然气产量的5%。这是美国与卡塔尔最大的差别:美国本身就是世界上最大的天然气消费国之一,而卡塔尔的LNG出口量占到其国内产量的60%。BHb中国城市燃气协会

因此,美国能源信息署(EIA)非常乐观地认为,随着美国国内天然气产量的飙升(产量增速约为需求增速的两倍),美国将有更多的天然气用于出口。因此,相比于卡塔尔,美国LNG的出口潜力更大。BHb中国城市燃气协会

另外,卡塔尔的LNG出口有许多是长期协议,这曾经是卡塔尔抢占市场的重要方法。但是在欧洲,这类长期协议正面临越来越多的调查和限制。卡塔尔与沙特、阿联酋等其他中东国家的外交危机也影响了卡塔尔在国际上的声誉,进而对其LNG出口产生了负面影响。BHb中国城市燃气协会

全球气市变局BHb中国城市燃气协会

长久以来,LNG在全球市场中普遍被视为石油产品的替代品。因此,不仅价格与石油挂钩,需求变化也受到石油的影响。BHb中国城市燃气协会

然而,2014年全球油价暴跌之后,天然气、尤其是LNG价格与石油价格脱钩的趋势越来越明显。在此之前,亚洲大型的LNG进口商往往通过长期合同覆盖产品需求和价格要素。未来,LNG现货销售量会发生重大变化,全球LNG市场也会因此迎来诸多改变。BHb中国城市燃气协会

首先,市场霸主卡塔尔正采取与沙特类似的行动——降低整个国家对于天然气出口经济的依赖。随着卡塔尔的主动让步,类似美国这样的后起之秀不可避免会成为市场的搅局者。BHb中国城市燃气协会

另外,管道天然气也是LNG不可忽视的敌人。在世界主要天然气出口国中,俄罗斯不仅具有出口LNG的潜力,还掌握了巨大管道天然气出口产能。在欧洲市场,俄罗斯的管道天然气将会随着北溪管道2线的开发巩固优势。无论是美国还是卡塔尔,这两大LNG出口国都必须对此有足够的警惕。BHb中国城市燃气协会

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